H1 Financiele Dienstverlening

• Praktische economie
• MBO
• Studiejaar 2

Keuzedeel inleiding financiële dienstverlening  

les van vandaag 

Voorstellen 

Wat is financiële dienstverlening 

Lesdoelen van H1 

Theorie 

Opdrachten 

Jan Leeuwis 

Docent economische vakken 

25 jaar werkzaam geweest in de financiële dienstverlening 

Getrouwd met Marga 

2 dochter 

Hond en Kat 

Hobby's 

En nu jullie 

Wat is volgens jullie financiele dienstverlening

Lesdoelen van vandaag 

WFT

Adviseren en informeren 

Begrippen 

Economische kringloop 

Financiele balans 

AFM

DNB

WFT

Wet op het financieel toezicht en de zorgplicht 

Stelt eisen aan de adviseur 

Belang van de klant behartigen 

Deze laatste is echt belangrijk 

Wat is informeren volgens jullie?

Informeren 

Je geeft aan wat de verschillen zijn tussen de producten. 

Wat is volgens jullie adviseren?

Adviseren 

Voor adviseren heb je een wft diploma nodig voor de producten die je adviseert. 

Opdracht 

We maken opdrachten 3 en 5 uit het boek. 

Economische kringloop 

Schematische weergave van de economie 

H1 Klant in beeld, AFM

Deze les is de afsluitende les van H1 

Klant in beeld 

Kennis en ervaring 

Doelen en wensen 

Risicobereidheid 

Risicobereidheid 

AFM (autoriteit financiele markten) 

Kwaliteitseisen 

1 betrouwbaarheid 

2 geschiktheid/vakbekwaamheid 

3 financiele zekerheid 

4 adequate en integere bedrijsvoering 

5 zorgplicht 

6 transparantie 

Opdrachten maken 

11 t/m 17 maken uit het boek.